毕马威与中国互联网金融协会在服贸会共同发布《2022中国金融科技企业最新洞察报告》

毕马威中国副主席及北方区首席合伙人邹俊(左)、毕马威中国金融科技主管合伙人黄艾舟(右)

9月3日，毕马威中国与中国互联网金融协会金融科技发展与研究专委会共同发布《2022中国金融科技企业首席洞察报告》。毕马威中国副主席及北方区首席合伙人邹俊表示，毕马威中国自2016年开始，已连续举办了六届中国领先金融科技企业50的评选，见证了众多优秀金融科技企业的发展和壮大，2022年第七届中国领先金融科技50的评选正在进行。

本次调查问卷依托中国互联网金融协会和毕马威中国渠道发放，自2022年5月23日启动，至2022年6月7日结束，共计回收 251份有效问卷样本，样本量较去年增加17.3%。

从受访企业城市分布来看，京津冀、长三角和粤港澳城市群的产业集聚效应依然明显，北上广深杭等 主要城市的受访企业数量占比达87%，集中度相较2021年略有下降。2022年成渝地区的受访企业数量占比达7%，较2021年有较大幅度增长，一定程度上反映出成渝地区金融科技发展势头强劲。

从受访企业成立年限来看，成立5年以上的企业数量连续两年稳定增长，2022年达到67%，相较2020年增加了27个百分点，显示出越来越多的金融科技企业已跨越“创新死亡谷”，进入相对稳定发展的阶段。科技型初创企业在成立3-5年内会迎来创新的“死亡之谷”，在这期间，企业需要实现科技成果从基础研究到产品化、规模化、商业化的跨越，将面临投资资金匮乏、产品开发失败、商业模式不可持续等阻碍。尽管过去两年金融科技行业整体面临着疫情冲击、监管趋紧等多重压力，大部分企业仍表现出较强的抗风险能力和经营稳定性，充分体现了金融科技行业的发展韧性和抗周期性。

从受访企业主要从事的业务领域看，数量占比前三的分别是平台赋能科技(28%)、普惠科技 (20%)、财富科技(10%)和支付科技(10%)。此外，保险科技、供应链科技、监管科 技的占比均接近10%。其中，平台赋能科技类企业具备较强的技术优势，可通过提升数据和技术融合从而开展更广泛的场景建设，打通传统金融的痛点和堵点;普惠科技类企业则顺应了国家推进普惠金融高质量发展的政策导向，依托前沿科技实现更灵活的融资方式、更便利的支付手段、更高效的数据处理等，进而提升金融普惠水平。

报告分析了金融科技发展十大现状。值得注意的是，PE/VC仍是金融科技企业的最大投资方，但占比逐年下降，从2020年的53%下降到2022年的39%。与此同时，传统金融机构投资占比呈上升趋势，从2020年的10%上升到2022年的16%;互联 网企业投资占比从2020年的13%上升到2022年的20%。传统金融机构由于线下业务仍然受疫情影响，面临互联网金融企业的竞争，更加重视自身数字化转型，加大对金融科技的投入和应用。这一趋势也与大型跨国金融机构的投资偏好趋同。随着金融业数字化转型的持续深化，预计传统金融机构对金 融科技的投入力度将进一步加大，通过适当形式投资优质金融科技企业的情况将更加频繁。

同时，随着近年来金融科技监管更加突出审慎包容和风险防控，“金融回归金融本质，科技回归科技支撑”的态势更加明显，互联网企业注重把科技服务与金融业务适当隔离，强化自身科技赋能属性，可以预计互联网企业将进一步扩大金融科技领域的投资布局，完善数字金融生态“朋友圈”。

毕马威中国副主席及金融业主管合伙人张楚东表示，“钻技术，树品牌”已成为绝大多数企业所认定的未来发展之路。技术创新已经渗透入金融服务的全链条，贯穿金融服务实体经济的多场景。随着人工智能、区块链、云计算、大数据等核心技术持续赋能金融科技的发展，物联网、AR/VR/MR、数字孪生等技术也将为金融业务提供新的发展空间，促进产业与金融结合，供应链金融、绿色金融和养老金融等有望成为金融科技未来发展的蓝海领域，发展空间无限。

对于未来金融科技发展趋势，报告预测了十大趋势。调查显示，数字化供应链金融成为最受金融科技企业看好的蓝海应用领域，占比53%，其中23%的受访企业将其作为首选项。近年来，数字化供应链金融成为金融服务实体经济的重要手段，在帮助解决中小微企业融资难融资贵融资慢问题、促进产业供应链稳定发展上发挥着重要作用。随着金融科技的不断发展和产融合作的深入推进，未来数字化供应链金融的“蓝海效应”更加明显。

此外，分别有42%、39%的受访企业将绿色金融和ESG投资，以及养老金融服务纳入其看好的蓝海业 务领域，占比分列第二、三位。其中，在绿色金融和ESG投资方面，随着“双碳”目标的提出，金融科技工具的使用目前已经覆盖了碳交易市场、绿色建筑、绿色消费、绿色农业等多个领域，将绿色金融和ESG投资进一步场景化成为未来重点发展方向之一。此外，随着中国人口老龄化程度的不断加深，银发经济和养老金融的需求逐步显现，未来具有广阔的市场潜力和发展空间，成为金融科技探索未来落地场景的重要发力点。

值得注意的是，随着农村地区5G、人工智能、移动互联网等数字经济新型基础设施建设与农村金融服 务体系的逐步完善，农村地区金融服务的数字化水平逐渐提升，未来金融机构将精准定位目标客群， 提高服务“三农”的效率和风控能力，使“三农”金融服务在乡村振兴场景中迸发出新的活力。调查显示，39%的受访企业将“三农”金融服务纳入未来金融科技发展的蓝海业务领域。其中，20%的受访企业将其作为首选蓝海领域，仅次于数字化供应链金融。

对于未来金融科技行业的发展，报告给出六大发展建议。

报告强调，要加强金融机构和金融科技企业合作规范，按照“依法合规、权责对等、边界清晰、风险可控”的原则，区分合作类别加强金融机构与金融科技企业合作的审慎监管，严格执行有关合作准入、出资比例、业务限额、资质认证、合作集中度等要求。

毕马威中国金融科技主管合伙人黄艾舟表示，要同时发挥行业协会、产业联盟等自律组织作用，通过金融科技产用对接平台、金融科技能力共享平台、金融专业人才库等渠道，进一步提升金融机构和金融科技企业合作的规范化、机制化程度，适度降低合作信息成本和摩擦成本。

毕马威中国首席经济学家康勇也提醒金融科技企业，随着《数据安全法》与《个人信息保护法》的出台，数据安全与隐私保护引起更多的关注;在此次调研中，与数据相关的诸多议题也成为企业关注的焦点，预计未来围绕数据安全领域展开技术研究将进一步成为金融科技行业新焦点，平衡数据融合应用和数据安全保护之间的关系也将成为金融科技业界面临的重要课题。

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